Cotizaciones y Presupuestos B2B

En ventas B2B, el pedido no siempre es inmediato. Primero hay una negociación, un presupuesto, una aprobación. vXeller formaliza ese ciclo con cotizaciones que van de borrador a conversión en pedido.

Qué es una Cotización

Una cotización es un presupuesto formal con:

• Número único de identificación.
• Ciclo de estados que-trackea la negociación.
• Cliente o invitado asociado.
• Mercado y moneda con tipo de cambio.
• Vendedor autor (B2B).
• Términos de pago y fecha de validez.

Ciclo de Estados

Estado	Significado
Borrador	En edición, no visible para el cliente
Enviada	El cliente la recibió
Vista	El cliente abrió la cotización
Aprobada	El cliente aceptó
Rechazada	El cliente declinó (con motivo)
Convertida	Se transformó en pedido
Expirada	Pasó la fecha de validez sin respuesta

Crear una Cotización

1. Ve a Ventas → Cotizaciones.
2. Clic en "+ Nueva Cotización".
3. Seleccioná el cliente (o creá uno invitado).
4. Agregá productos con cantidades y precios.
5. Configurá:
   • Términos de pago — ej: "30 días", "Anticipado".
   • Validez — fecha de expiración.
   • Notas — condiciones especiales.
   • Notas internas — visibles solo para tu equipo.
6. Guardá como borrador.

Generación de PDF

Cada cotización se puede exportar como PDF profesional:

1. Abre la cotización.
2. Clic en "Generar PDF".
3. Descargá o enviá al cliente.

El PDF incluye: datos del vendedor, productos, cantidades, precios, totales, términos de pago y validez.

Envío y Seguimiento

1. Revisá la cotización en borrador.
2. Marcá como "Enviada".
3. El sistema registra la fecha de envío.
4. Cuando el cliente la abre, se marca como "Vista".
5. Si responde, se registra la acción.

Motivo de Rechazo

Cuando el cliente rechaza, se registra un motivo (opcional). Esto alimenta tu análisis de por qué se pierden ventas.

Conversión a Pedido

Cuando el cliente aprueba:

1. Abrí la cotización aprobada.
2. Clic en "Convertir en Pedido".
3. El sistema crea un pedido completo con:
   • Productos y cantidades de la cotización.
   • Datos de envío y facturación.
   • Términos de pago.
   • Vendedor asignado.

La conversión es directa: no tenés que volver a cargar los datos.

Expiración Automática

Los borradores expiran automáticamente según su fecha de validez. Un job horario revisa y marca como expiradas las cotizaciones vencidas.

Autoría de Vendedor

Cada cotización registra el vendedor que la creó. Esto es clave para:

• Atribución de ventas.
• Comisiones.
• Reportes por vendedor.

Casos de Uso

• Presupuesto con validez de 30 días y términos "30 días".
• Cotización para distribuidor con precios mayoristas.
• Conversión directa de cotización aprobada a pedido.

Consejos

1. Personalizá los términos de pago según el cliente.
2. Usá notas internas para documentar acuerdos verbales.
3. Seguí el estado — si fue vista pero no responde, hacé seguimiento.
4. Convertí rápido una cotización aprobada. No dejes que se enfríe.
5. Analizá motivos de rechazo para mejorar tu propuesta.